Что происходит с рынком СИЗ в России? Перспективы и тенденции
![](/static/e6bddc2762da9839c4757db5f8ed5216/dcc88/SEC23_head_photo_01.jpg)
Как и многие другие сегменты, рынок СИЗ в России стремительно меняется. Уход зарубежных компаний, сложности с логистикой и валютными платежами – все это вынудило компании модернизировать внутреннюю систему управления.
Нынешний период можно охарактеризовать как «антикризисное управление». Скорость принятия решений и релевантная трансформация бизнеса необходимы, чтобы остаться востребованными среди конкурентов.
Как сообщает Гетсиз.ру, по прогнозам Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты России, в ближайшие 5 лет ежегодный рост сегмента СИЗ составит 10%, и достигнет отметки примерно в 300 млрд рублей. При этом до начала пандемии COVID-19 рынок средств индивидуальной защиты в РФ оценивался в 170 млрд рублей.
![Рынок СИЗ в России Рынок СИЗ в России](/static/dbe5141467b809975fda75e2b290f3a3/03ffe/1.jpg)
![Анализ рынка СИЗ Анализ рынка СИЗ](/static/4edc60217a73f3fe58dac7eba20922c3/03ffe/2.jpg)
Исходя из сложившиейся ситуации, важно учитывать 2 характеристики:
- Расходы на СИЗ в настоящее время превышают объем всего рынка.
- Но затраты на закупку СИЗ для потребителей в среднем составляют 0,3% от общих затрат предприятия. Это очень маленький показатель, который сигнализирует о многих проблемах.
По мнению экспертов, очень важно доказывать службам снабжения, привлекая и службы охраны труда, что спецодежда, спецобувь, СИЗ выполняют важную социальную миссию на предприятиях. Качественные СИЗ влияют и на производительность труда, и на социальный климат в коллективе.
Помимо этого, Ассоциация СИЗ проводит активную работу в создании корпоративных стандартов в отношении СИЗ, которые задают высокий уровень качества используемых на предприятиях средств индивидуальной защиты.
Все эти мероприятия направлены на решение одной из главных задач в 2023 году – сдержать падение качества используемых на предприятиях СИЗ и улучшить показатели рынка.
Влияние молодых и обновляющихся компаний российского рынка СИЗ
Несмотря на уход крупных зарубежных игроков, которые имели влияние на значительную долю рынка СИЗ, теперь у компаний второго эшелона появился хороший шанс потеснить крупные федеральные организации, предложив удачную альтернативу продукции ушедших иностранных производителей.
За последние годы на отечественном рынке появилось много новых компаний — AG-Technologies, BTR, «ТехносЭйф», «Унивет Рус», «Капман», Jetta Safety, «Плазмамаш», «Азбука Защиты», InterSafety и др. Это говорит о том, что российский рынок СИЗ развивается и является хорошей платформой для бизнеса.
Помимо того, ряд компаний, созданных давно («Спецобъединение Юго-Запад», «Союзспецодежда», БТК-Групп, «Бисер», «Меридиан», «Север-Сервис-Комплект», «Авангард. Профессиональная Экипировка», «Комус», «Спецперчатка», «Лига Спецодежды»), провели изменения, расширили ассортимент, активизировали работу и стали успешно конкурировать в разных сегментах.
Нынешняя ситуация является благоприятной для изменений как внутренней структуры компаний, так и внешнего доминирования федеральных предприятий в поставках СИЗ конечным потребителям. Время кризиса открыло окно возможностей для молодых игроков рынка навязать конкуренцию состоявшимся лидерам.
Подобная конкурентная среда создаст потребность в том, чтобы быть лучше других производителей и вынудит придерживаться тех изменений, которые вводит государство.
Безопасность труда и качественные СИЗ — один из критериев выбора места работы сейчас
Для решения задачи по сдерживанию падения качества используемых на предприятиях СИЗ государство ввело риск-ориентированный подход в сфере безопасности труда. Это повлекло за собой реформирование работы потребителей СИЗ с учетом нового документа — «Единых типовых норм» (ЕТН).
С внесением изменений в раздел 10 ТК для полноценного обеспечения работника СИЗ по новым единым нормам выдачи СИЗ и правилам обеспечения работников СИЗ, которые начали действовать с 1 сентября 2023 года, обязательным условием является качественная оценка профессиональных рисков на рабочем месте сотрудника. Как уточняют эксперты, здесь не должно быть никакого формализма и бюрократии. Если в компании не заметили опасность, не оценили или неверно оценили уровень риска — работник не получит необходимое средство защиты и в итоге может получить травму. Это повлечет множественные проблемы для предприятия.
Таким образом, модернизируя положения в сфере безопасности труда, государство нацелено на снижение рисков для сотрудников и на стимуляцию развития сегмента СИЗ.
![Единые типовые нормы СИЗ Единые типовые нормы СИЗ](/static/f5eb4954b85f48bc3149cb79f4db75ff/03ffe/3.jpg)
![Рынок СИЗ Рынок СИЗ](/static/5df2deeba85b0c95ded4eb607914c865/03ffe/4.jpg)
Точки роста
Безусловно, рынок СИЗ зависит от темпов развития экономики, но основным фактором, влияющим на их потребление, является снижение или увеличение персонала на предприятиях.
Чем больше работников на предприятии – тем больше закупки СИЗ. Если количество сотрудников сокращается, то и потребление СИЗ аналогично снижается.
Например, по итогам мая 2023 года в России был зафиксирован новый исторический рекорд по уровню безработицы. Он составил 3,2%, как сообщили представители Минэкономразвития на основе опубликованных данных Росстата.
Исходя из сложившейся на данный момент ситуации, можно выделить несколько точек роста:
- Необходимо помнить, что без работы остались многие высококвалифицированные профессионалы ушедших с рынка компаний. Специалисты находятся в поиске работы и в случае перехода в отечественные компании могут серьезно повлиять на их развитие и объемы закупок СИЗ.
- Не теряют актуальности заказы для оборонного комплекса. Одежда, обувь, СИЗ необходимы постоянно. Объем заказов растет и это является возможностью для многих производителей.
- Также следует учитывать перераспределение рынка в связи с уходом иностранных производителей. Множество ниш до сих пор пустуют, на рынке появились десятки возможностей для развития молодого бизнеса – как отечественного, так и зарубежного (к примеру, Китай, Турция, Индия).
Здесь стоит отметить, что, по данным Getsiz, в 2020 году на территорию России было ввезено СИЗ производства Китая на сумму 2 млрд долларов. Годом ранее этот показатель не превышал 0,57 млрд долларов.
Первое место в поставках принадлежало медицинской одежде (691 млн долларов), на втором месте – маски, полумаски и респираторы (659 млн долларов), а бахилы и перчатки на третьем месте (437 млн долларов).
Учитывая перераспределение рынка, присутствие китайских компаний на рынке РФ заметно увеличивается с каждым годом. В настоящее время эксперты выделяют несколько ведущих компаний-производителей СИЗ из Китая, демонстрирующих высокий потенциал для развития на рынке России:
- Xiamen Fuyuanda Optical Technology Co., Ltd.
- Ningbo Huacow Industrial Co., Ltd.
- Guangzhou J&Y Safety Products Manufacturer Co., Ltd.
- Opsmen
- TECMEN
- Welhel
- Paloma
- Huakai
- Electropopular
Сдерживающие факторы
Там, где есть точки роста, существуют и сдерживающие факторы. На рынке СИЗ можно выделить 2 ключевых проблемы:
-
Дефицит швейных и обувных мощностей. Многие предприятия легкой промышленности выполняют оборонный заказ и не берут заказы на производство спецодежды и спецобуви. Возникший дефицит может привести к росту цен и рискам срывов сроков поставок предприятиям — потребителям СИЗ.
-
Оптимизация бюджетов предприятий из-за нестабильной ситуации. Это повышает риск снижения бюджетов на закупку СИЗ. Конечно, крупные потребители («Роснефть», «Газпром», РЖД, «Норильский Никель», «Русал», «Еврохим», «Лукойл») понимают социальную роль СИЗ на предприятии и не будут сокращать расходы. Но каковы будут действия малого и среднего бизнеса? Именно для этого и были введены новые положения в ТК в отношении СИЗ. ЕТН – как дополнительный стимул придерживаться на предприятиях необходимых правил и не рисковать жизнями сотрудников.
Выводы
Поиск альтернативы ушедшим производителям — до сих пор сложная задача, которая будет продолжать решаться крупными компаниями как в 2023, так и в 2024 году.
Однако уже сейчас недоступные более СИЗ активно замещают продукцией как российских компаний (ГК «Зелинский Групп», СОМЗ, «ЕланПласт», «Респираторный комплекс», Кимрская фабрика им. Горького, BTR, «РусСиз», Wall), так и зарубежных, оставшихся в РФ («Дельта Плюс», «Увекс», «Унивет Рус», GVS, NITRAS, OPTREL), так и отечественными приват-лейблами СИЗ («Манипула-Специалист», Jetta Safety).
В текущих условиях китайские, турецкие и индийские производители СИЗ имеют все шансы занять перспективные ниши российского рынка. По мнению экспертов, рынок СИЗ в России претерпевает значительные изменения и успеха добьются те предприятия, которые смогут адаптироваться к новой реальности.
Таким образом, резкое падение потребления СИЗ в 2023-2024 вряд ли произойдет, а по долгосрочным прогнозам – даже увеличится.
![Securika Moscow 2024 Securika Moscow 2024](/static/90aa13ffed833a89023547ae4ae26e5f/03ffe/SM23_IMG_0138i.jpg)
![Международная выставка Securika Moscow Международная выставка Securika Moscow](/static/692da0efcb5589810cee3f81c6ca4429/03ffe/SM23_IMG_0139i.jpg)
Международная выставка Securika Moscow 2024
Участие в выставке Securika Moscow – отличная возможность познакомиться с российским рынком технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, и пообщаться с главными экспертами отрасли.
Более того, участники выставки получают уникальный шанс найти новых партнеров и клиентов всего за несколько дней. В 2023 году Securika Moscow посетили 19 555 профессионалов из 79 регионов России и 27 стран мира.
Более половины посетителей (83%) пришли на выставку в поисках нового оборудования и планировали закупить продукцию по итогам посещения выставки, а 93% из них оказывали влияние на принятие решений по закупкам оборудования.
Важно отметить, что в 2023 году на выставке прошла презентация нового раздела «Охрана труда. Средства индивидуальной защиты». Более 2000 посетителей (12%) были заинтересованы в продукции для охраны труда и СИЗ.
Однако база компаний-заказчиков СИЗ этим не ограничивается. По данным команды Securika Moscow, более 280 000 уникальных посетителей могут быть заинтересованы в продукции СИЗ. Это заказчики из области строительства, фармацевтики, химической промышленности, добывающих предприятий, пищевых производственных предприятий и многих других организаций.
Выставка Securika Moscow позволит не только отечественным участникам, но и экспонентам из Китая, Турции, Индии и других стран непосредственно в ходе мероприятия найти новых партнеров и зарекомендовать себя лучшим образом.