Безопасная Россия: тренды и перспективы российского рынка систем безопасности
![](/static/e6bddc2762da9839c4757db5f8ed5216/dcc88/SEC23_head_photo_01.jpg)
За прошедший год ландшафт российского рынка систем безопасности претерпел серьезные изменения.
Его покинули ряд крупных производителей, место которых оперативно заняли компании из Китая и Турции. Кроме того, свою роль сыграл и уход поставщиков программного обеспечения.
Особенность большинства производителей систем безопасности – наличие в продуктовых линейках разных систем (от пожарной безопасности до видеонаблюдения). Лишь некоторые производители из Северной Европы концентрировались на одном или смежных направлениях. Поэтому приостановка продаж или полный уход с российского рынка крупных международных игроков отразился сразу на нескольких его сегментах.
Системы видеонаблюдения
По итогам 2022 года в России функционировало более 21 млн камер для видеонаблюдения. Общий объем рынка систем видеонаблюдения в 2021-2022 годах превысил $1 млрд. Вместе с тем, по данным ФТС, количественный оборот систем видеонаблюдения в 2022 году снизился почти на 20% (или более чем на 1 млн штук).
![Системы видеонаблюдения Системы видеонаблюдения](/static/3e3b62e645e15ebc547213e05b6c2aa3/a24e6/1.jpg)
Лидирующие позиции в рейтинге импортируемых систем видеонаблюдения по-прежнему сохраняют китайские производители. На долю 10 крупнейших поставщиков приходится порядка 68% от суммарного объема импорта. Оставшиеся 32% – китайские производители «второго эшелона», а также ушедшие европейские и японские бренды.
Системы контроля и управления доступом
Объем российского рынка СКУД по итогам 2022 году может быть оценен на уровне $190-200 млн. Если смотреть в разрезе оснащенных точек доступа (в единицах), то за 2022 год их количество относительно 2021 года сократилось примерно на 6,5-7%.
Введенные в 2022 году санкции затронули всех участников рынка. Прежде всего, ряд крупных европейских, американских и японских производителей были вынуждены закрыть российские офисы, приостановить продажи и обслуживание. Был ограничен доступ к ключевой технологии RFID, существенно сократились поставки процессоров и чипсетов, на основе которых создаются контроллеры. Не стоит сбрасывать со счетов и дефицит различных чипов и полупроводников, сформировавшийся еще в 2019-2021 годах и до сих пор в полной мере не преодоленный.
![Системы контроля и управления доступом Системы контроля и управления доступом](/static/be179985037ace606120955cdf1d1140/a24e6/2.jpg)
Системы пожарной безопасности
В минувшем году объем российского рынка систем пожарной безопасности составил около $115 млн. Лидирующие позиции по объему импорта занимал Китай – из Страны Восходящего Солнца было поставлено более 65% от общего числа импортируемых систем.
Специфика российского рынка систем пожарной безопасности в прошлом году – существенное превышение спроса над предложением. Уход западных брендов привел к росту интереса к китайским и российским решениям, вместе с тем российские производители были существенно перегружены существующими заказами. Особенность систем пожарной безопасности – не все из них взаимозаменяемы. Условно говоря, если ту же камеру можно без потерь поменять на вариант от другого производителя, то в случае с системами ПБ такое не всегда возможно.
![Системы пожарной безопасности Системы пожарной безопасности](/static/efba46b0176d62237a6e3223d5e8634b/a24e6/3.jpg)
Цифровая безопасность
Объем российского рынка систем кибербезопасности в 2021 году оценивался на уровне $186 млрд. Стоит отметить, что доля российских игроков на нем составляла 61%, тогда как доля иностранных – 39%. Несмотря на пессимистичные прогнозы о падении рынка систем цифровой безопасности на 15-20%, в минувшем году он показал положительную динамику на те же самые 15-20% (до $230 млрд).
Весной 2022 года российский рынок покинули около 20 вендоров, работавших в сегменте IT-безопасности. Всего же суммарное число компаний, заморозивших проекты в России или ушедших с российского рынка, достигает четырех десятков.
Важно понимать, что уход производителя или разработчика ПО с рынка приведет к негативным последствиям не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе. С краткосрочной все понятно: продукцию больше нельзя официально приобрести, а «серые» лоты стоят дорого и возможны трудности с их поддержкой. Риски в средне- и долгосрочной перспективе более существенны. К примеру, производитель может отключить российских партнеров от сервисов и техподдержки, в результате чего оборудование превратится в груду металла. Другой риск – сложности с поставкой расходных деталей, запасных частей и обновлением программного обеспечения.
В непростом положении оказались в том числе девелоперы жилой и коммерческой недвижимости. Те компании, что успели закупить необходимые системы еще до февраля 2022 года столкнулись, в лучшем случае, с трудностями при их подключении и обновлении. Однако те девелоперы, чьи проекты находились в начальной или средней стадии готовности, были вынуждены или искать альтернативы, или полностью перепроектировать здания под новые модели систем.
![Цифровая безопасность Цифровая безопасность](/static/3e9c89b1ce1b2a5e28d4bb585dac0841/a24e6/4.jpg)
Точки роста
Системы безопасности для зданий. Не секрет, что строительство является одним из локомотивов отечественной экономики: вместе со смежными отраслями оно обеспечивает до 10% ВВП и до четверти всех рабочих мест. Тем более, российский стройкомплекс в целом без существенных потерь преодолел непростой 2022 год: ввод жилья в России за прошедший год впервые за долгое время превысил 100 млн. кв. м. Ввод коммерческой и производственной недвижимости в минувшем году был существенно ниже (около 4-5 млн кв. м), однако, в ближайшие годы стоит ожидать определенного оживления: это касается как строительства новых деловых и производственных объектов, так и обновления существующих. Соответственно, стоит ожидать увеличения спроса на различные системы безопасности (ПС, ОС), СКУД, а также системы видеонаблюдения (в том числе CCTV).
Поставки комплектующих для систем безопасности. Помимо непосредственно охранных систем «в сборе», не менее важны и поставки комплектующих для их производства, модернизации и ремонта. На российском рынке систем безопасности дефицит некоторых деталей (в частности, микрочипов) начал фиксироваться еще в 2019 году, когда в мире случился кризис производства различных электронных компонентов. В 2020-2021 годах он был усугублен пандемией коронавируса, которая повлекла за собой спад производства тех же микрочипов и ажиотажный спрос на них в других отраслях. В условиях, когда существовавшие до февраля 2022 года производственные и коммерческие связи нарушены, свой шанс закрепиться на российском рынке получают китайские и турецкие производители электронных компонентов. Тем более, спрос на них по-прежнему высок.
Поставки программного обеспечения. Кроме ухода с российского рынка ряда производителей систем безопасности (СКУД, ПС, ОС, CCTV), серьезным вызовом стало прекращение поставок зарубежного программного обеспечения, например, из США. В зоне риска оказались крупнейшие клиенты, в том числе управляющие компании, в портфолио которых – сотни тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Прекращение работы программного обеспечения превращает дорогое оборудование, по сути, в набор микросхем и чипов. Поэтому клиенты прямо заинтересованы в скорейшем выходе на рынок надежных поставщиков программного обеспечения, которые готовы не только продать ПО, но и осуществлять полное сопровождение и поддержку.
Партнерство в области цифровой безопасности. Объединение усилий двух мировых лидеров в области информационной безопасности – что может быть перспективнее? Уход западных вендоров открыл окно возможностей, прежде всего, для китайских игроков, которые получили возможность не только выйти на российский рынок, но и воспользоваться компетенциями сильнейших российских IT-компаний в рамках совместных проектов. С учетом накопленного Китаем опыта по противодействию цифровым угрозам получившиеся коллаборации могут существенно изменить расклады на рынке цифровой безопасности.
![Российский рынок систем безопасности Российский рынок систем безопасности](/static/66aecce4c1f6949f15ba718df277ed50/a24e6/5.jpg)
Securika Moscow – важный шаг для выхода на российский рынок
В текущих условиях китайские, турецкие и индийские производители систем безопасности имеют все шансы занять перспективные ниши российского рынка. Это касается различных систем безопасности: от видеонаблюдения до СКУД. Участие в выставке Securika Moscow – отличная возможность познакомиться с российским рынком систем безопасности и пообщаться с главными экспертами отрасли.
Более того, участники выставки получат уникальный шанс найти новых партнеров: выставку Securika Moscow 2023 посетили почти 20 тысяч специалистов из 79 регионов РФ и 27 стран, 93% из них оказывают влияние на принятие решений по закупкам оборудования.
Выставка Securika Moscow позволит участникам из Китая, Турции, Индии и других стран непосредственно в ходе мероприятия найти новых партнеров и зарекомендовать себя лучшим образом.
29-я международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow состоится 16–18 апреля 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3).